Tableau de suivi et document

Bonjour, j’ai relevé un point qui pourrait être important pour d’autres concernant le tableau de suivi.

Il est actuellement impossible de relier un document (devis, facture) à un événement du tableau de suivi si ce document à été fait en amont.

Hors, certains corps de métier comme le miens (photographe) font beaucoup de devis pour des clients sans pour autant que le projet se concrétise. Il nous est donc impossible en terme de temps de travail de créer un événement à chaque demande de devis (alors qu’on a 50% de chance que cela n’aille jamais plus loin). Cela nous rajouterai le fait de devoir supprimer l’événement dans le tableau.

Il serait donc intéressant de pouvoir lier les documents aux événements après leur création et pas seulement avant.

Ce que cela donne concrètement :

Je créé le client et son devis → il n’est pas validé → fin

Je crée le client et son devis → projet validé → je crée l’événement dans mon tableau de suivi → je peux y retrouver le devis et la/les factures associées

En espérant que cette suggestion trouve preneur ailleurs qu’en moi !

Merci !!

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Date

About 1 month ago

Author

Mélyssandre Jehannin

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